يسافر دبلوماسي بريطاني إلى ميونخ في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وفي نفس الوقت يسلك زميله السابق من أكسفورد الطريق ذاته ولكن بالعمل لصالح الحكومة الألمانية.