يتم إرسال أحد حراس الحدود من طهران العاصمة إلى مدينة بيرجند، للتصدي لمهربي المخدرات والوقود في مهمة سرية، لكنه ومنذ وصوله يواجه رسائل وتهديدات من المهربين، لكنه مع ذلك، يصبح أكثر إصرارا على إكمال مهمته.