يعلم العربي من حنان أن عباس كان يحبها فيصاب بصدمة كبيرة، وهي تترك المنزل بعد اتهامه لها بالخيانة، أما عباس فتتطور علاقته بسعيدة إذ يلتقي بها دائما في الملهى الذي تغني فيه.