يدرس الطالب الجامعي يوسف إبراهيم الأدب العربي في بيروت، بدأ فجأة يعيش حياتين منفصلتين بعد إصابته بمرض نفسي، قبل أن يقرر التوقف عن العلاج، ثم ينضم إلى مافيا تجارة السلاح في لبنان وسوريا ويفعل ذلك لحماية أخيه فراس بعد وفاته في حياته الأخرى وهو (فراس) الذي يتاجر بالسلاح.