يعمل (داوود) مع صديقه (كيانوش) في أعمال مخالفة للقانون ويقع في حب إحدى أخواته، لكن (كيانوش) يشترط عليه أن تتزوج أخته الكبرى أولاً، فيحاول داوود تزويج ابن خالته الذي خرج من السجن حديثاً من شقيقة (كيانوش) الكبرى، لكن ابن خالته يضع على داوود شروطا أخرى أيضا وتتوالى الأحداث.