تدور أحداث الفيلم حول ليون الطفل مختلط الأعراق الذي يبلغ من العمر 10 سنوات وشقيقه الرضيع جاك اللذان ينفصلان عن والدتهما كارول. يغيب والد ليون عن حياته بسبب سجنه بينما لا يهتم والد جاك بعلاقته مع كارول.