يقرر (حبيب) و(مسعود) و(مازيار) مواصلة تعليمهم لنيل درجة الماجستير، كما يبحث (حبيب) عن زوجة مناسبة ثم تتوفى والدته، ويسعى (مازيار) للزواج ويحاول إبعاد والده عن الإدمان، وتتوالى الأحداث.