يبدأ موسم في مدرسة الباليه الأمريكية العريقة بنيويورك، حيث ترافق كاميرات المصورين الطلاب الموهوبين لتكشف عن تدريباتهم المكثفة وإصرارهم الذي لا يلين بينما هم يستعدون للعرض الملحمي (كسارة البندق) على مسرح مركز (لينكولن) الشهير.