يعيش المخرج (جيمس هيل)، حياة مضطربة بعد تقاعده، بينما تُطارده ذكريات الماضي ويسترجع تحضيراته لفيلم (Frankenstein) عام 1931، أثناء بحثه المستمر عن السعادة.