تضطر نجمة السينما لوضع طفلها في مركز رعاية الأطفال دون إخبار طليقها عازف البيانو بما حدث لطفلهما، ويُفرض الإغلاق المؤقت على مركز رعاية الأطفال بسبب وباء الحصبة، وعندما ينتهي الإغلاق يُسلم المركز - ابن نجمة السينما، عن طريق الخطأ، إلى موسيقي متجول، وتبدأ رحلة البحث عن الطفل المفقود.