في ثلاثينيات القرن الماضي، يحلم (روبرت) مغني الأوبرا الكاثوليكي وحبيبته (راشيل) عازفة الكمان اليهودية بالعزف معًا في قاعة (كارنيجي) الأسطورية، لكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب بعد الغزو الألماني لبولندا، فيحاول (روبرت) العثور على (راشيل).