في إطار من الدراما والجريمة، يسعى ثلاثة أصدقاء مقربين يعيشون في حي فقير بمدينة (ساو باولو) لتحقيق أحلامهم في عالم يملؤه الخوف والفوضى، أثناء سعيهم للحفاظ على صداقتهم.
بعد أن ظلوا محافظين على عهدهم لوقت طويل، يتخذ الأصدقاء الثلاثة (ريتا) و(ناندو) و(دوني) مسارات جديدة. حيث يتذوقون طعم النجاح لوقت قصير، ويدخلون في صراعات محتدمة، قبل أن يطلبوا يد المساعدة من بعضهم البعض، وتتوالى بعدها الأحداث.
في هذا الموسم يبدأ الأصدقاء الثلاثة في التفكير بشأن مستقبلهم. حيث يشعر (دوني) بالقلق بسبب شهرته المتزايدة، وتفكر (ريتا) في الحصول على منصب سياسي، بينما يدرك (ناندو) مدى خطورة المسار الذي اختاره لنفسه.
في هذا الموسم يضطر الأصدقاء الثلاثة للانفصال. حيث تلتحق (ريتا) بكلية الحقوق، ويغادر (دوني) المستشفى ويكافح من أجل التعافي التام والعودة إلى المسرح، بينما يخطط (ناندو) لاستعادة زوجته، وتتوالى بعدها الأحداث.