يقع ويلي بوي- عداء الصحراء لمسافات طويلة- في حب الجميلة كارلوتا والتي يرفض والدها زعيم قبيلة تشيميهويفي ارتباطهما، ويهرب العشاق الصغار إلى صحراء موهافي، بعد مقتل والد كارلوتا ويتم مطاردتهما، حيث تقع الأحداث في الغرب المتوحش في أوائل القرن العشرين.