يريد الملك شهريار الزواج ويهدد قمر الزمان إذا فشل في إيجاد زوجه له، وتوافق شهرزاد على الزواج من شهريار لإنقاذ والدها الوزير قمر الزمان من قطع رقبته، ولتحاول تغيير شهريار.
يعطي شهريار - شهرزاد يومًا آخر قبل تنفيذ الإعدام لتكمل القصة وتخبره بما حدث لجودر، بعد إنقاذه من الموت واختطافه من الشمعيين.
يخبر شهريار - شهرزاد بعدم إمهالها يومًا آخر وبضرورة إكمال القصة، فتحكي عن عبدالله الذي أخبر أم جودر كيف تحمي ابنها من الشمعيين، واقتراب الشمعيين لجودر بعد زوال التحصين عنه.
يعتقد شهريار بخيانة شهرزاد له مع عاشقها، وعندما يذهب لقتلهما يجد أختها وليس عاشقها، وتعطيها أختها دنيازاد خنجرًا لقتل شهريار، وتستكمل شهرزاد القصة حيث يحاول الشمعيون الوصول لجودر عن طريق شقيقه سالم.
تفكر شهرزاد في قتل الملك ثم تتراجع، وتساعده في معرفة من يطلق السهام على أبراج المراقبة، وتكمل القصة، حيث يعطي سالم وسليم الدكان لجودر مقابل المال، ويقرر جودر السفر للتجارة، ويريد شومان من سعدون قتل جودر.
يهرب جودر من سعدون بعد حدوث خلاف بين سعدون وشواهي بسبب رغبتها في أخذ جودر معها، ويظل جودر تائهًا ينتظر مساعدة من أحد للرجوع.
ينجح جودر في تخطي الجزيرة بمساعدة قمرية ويصل لقلعة بيناس، ويساعده في حل مشكلته، وينتقم من شواهي لأجل بيناس.
يكافئ بيناس - جودر بعد إنقاذه من شواهي، ويتضح أن اليوم في الجزيرة يعادل سنة، مما يعني مرور عشر سنين على جودر في الجزيرة، ويريد شومان الزواج من شروق ولكنها ترفض، ويعود جودر لأهله بعد فترة غياب طويلة.
يرحب أهل الحارة بجودر بعد رجوعه، ويريد شومان قتل جودر، ويسترجع جودر البيت والدكان الذي فقده سالم وسليم، وتغار شهرزاد حين يذكر شهريار سيرة تودد، وتريد شهرزاد زيارة بيت والدها.
ترجع شهرزاد لقصر شهريار وتكمل له القصة، ويتزوج جودر من حبيبته شروق، ولكن يأتي شومان لتخريب حفل زفاف جودر وإحراق الدكان بمساعدة سالم شقيق جودر، وبعد إحراق الدكان يتجهه جودر لصيد السمك.
يذهب جودر لبركة هارون لجلب السمك وسد حاجته من المال، ويأتي إليه أشخاص مجهولون يكلفونه بمهام للوصول لكنز الشمردل، ولكن بدون علمه بذلك.
يصبح شهريار غير قادر على الاستغناء عن شهرزاد، التي تستكمل له القصة، وتعرف شواهي الحل لفك الرصد، ويسافر جودر مع عبدالأحد للمغرب لمساعدته على جلب الكنز.
تحاول شهرزاد فك عقدة شهريار بعرض تمثيلي، لكنه يغضب منها، وتستكمل له القصة، وتستمر بومة الشمعيين بمتابعة جودر وعبدالأحد، وتُعجب جوهرة بجودر.
تحاول جوهرة التقرب من جودر ولكن تعرف أنه متزوج، وتحمل شروق من جودر، ويحاول جودر الاستعداد لمهمته، ويسامح شهريار - شهرزاد على ما فعلته.
تستكمل شهرزاد القصة لشهريار. تعترف جوهرة بحبها لجودر وتحاول التقرب منه رغم صده لها. يبدأ جودر مهمته فيفشل وينقذه داهش.