ينطلق شاب من قريته متجهًا إلى طهران بحثًا عن عمل أفضل بمساعدة شاب بسيط من قريته، ثم يبدأ الاثنان العمل لدى أحد رجال العصابات في توزيع الأفلام بشكل غير قانوني، لكنهما يقعان في الكثير من المشاكل بسرعة كبيرة.