يعيش طفل يتيم مع أخته الصغيرة في دار للأيتام، وفي أحد الأيام يأتي زوجان لتبني الطفلة، لكنهما يهربان على أمل أن يجدا أبويهما الحقيقيين. وفي الطريق؛ يتعرفان على قط متكلم يمتلك صفات بشرية وموهوب في الغناء، ثم تتشكل علاقة صداقة بينهم.