يحلم مرضي بوالده يوصيه بالزواج من الهنوف بنت عادل، فيطلب يدها، ويرفض والدها أن يراها مرضي إلا ليلة الزفاف، فيتنكر مرضي في شخصية عمته نورية، التي تعجب أبو الهنوف ويطلب الزواج منها.