يعيش أحمد وليلى وأبناؤهما مع طفلهما الجديد عمر، الذي سمي تيمنًا بعمر والد حسن وحسين الذي توفي، وتنسى ليلى عيد ميلاد أحمد بسبب انشعالها بالأبناء والعمل.
تنظم ملك عيد ميلاد لأحمد، وكانت إنجى على علاقة بخالد خطيب هنزادة السابق، ويذهب أحمد وليلى للاحتفال بعيد ميلاده مع إنجي وحبيبها الجديد كريم.
تأتي بدرة وبناتها ليقمن مع ليلى هربًا من تسلط فوزية والدة عمر، وتحاول ليلى الإصلاح بينهما، وتحاول ملك التقرب من أحمد وتلاحظ أمه ذلك، وتقع فريدة في حب سيف زميلها في الجامعة.
تترك بدرة بيت ليلى لتأتي فوزية وتقيم معهم، ويعاني الجميع من تسلطها، ولا يزال أحمد غاضبًا على فريدة بعد علمه بخروجها مع سيف، وتحاول ملك التقرب من الأخير، ويلعب شريف مباراة ضمن فريق الأهلي ويحرز هدفًا.
تخبر فوزية - ليلى بما سمعته عن إعجاب إحداهن بأحمد، وتقرر أخذ ليلى لأم نجوى قارئة الفنجان لتعرف أكثر عن الموضوع، ويأتي سيف لزيارة بيت ليلى وأحمد للتعرف على الأخير ولكنه يتعرض للإصابة بسبب لعب حسن وحسين.
تذهب ليلى لزيارة أحمد في العيادة لتعرف هوية المرأة المعجبة به، وتجد فوزية القمل في شعر حسن وحسين وتنتشر العدوى في البيت، وتكتشف ليلى إعجاب ملك بأحمد.
تستشير ليلى - فوزية بخصوص أحمد وتنصحها فوزية بقضاء وقت معه بدون الأولاد، وتقترح إعطاء بدرة لليلى دروسًا في الرقص، بينما لا تزال ملك تحاول التقرب من أحمد.
يتشاجر أحمد مع فريدة ويمنعها من رؤية سيف، ثم يصالحها عملًا بنصيحة ملك، وترى إنجي - كريم يحتضن امرأة مجهولة، ويتشاجر طارق وآية بسبب شكه فيها، وتحاول ليلى مفاجأة أحمد ولكن ينتهي بهما الأمر في القسم.
يصاب شريف في التدريب ويضطر للاستراحة لمدة شهر، وينفصل طارق وآية، ويخبر سيف - والده برغبته في خطبة فريدة، وتترك إنجي - كريم وتعاود الخروج مع خالد، ثم تعرف هنزادة بالأمر وتخبر ليلى.
تتشاجر هنزادة مع إنجي، وتكتشف إنجي أن المرأة التي رأتها مع كريم هي أخته ويتصالحان، وتتطور المشاعر بين شريف وهنا دون علم فريد الذي يحبها هو الآخر، ويطلب كريم يد إنجي في حفل عيد ميلاد حسن وحسين.
يعود شريف بعد فترة نقاهته للعب مع الأهلي، ولكنه يصاب مرة أخرى ويكتشف حاجته لإجراء عملية جراحية، ويكتشف أحمد وليلى احتياج فرح إلى اهتمام أكثر منهما، وتتم خطوبة إنجي وكريم.
يكتشف فريد مشاعر هنا وشريف المتبادلة، وتغادر فاتن إلى أمريكا تاركة تيمور، ويظهر فؤاد في حياة إنجي مجددًا ويخبرها بطلاقه لزوجته، ويحدث شجار كبير في الحفل الذي حضرته أمينة من دون علم أهلها.
يذهب شريف وفريد وفريدة لإنقاذ أمينة من الحفل ويتشاجر شريف مع ولد هناك، فيأتي نفس الشخص ليضربه في اليوم التالي، ويأتي سيف ووالده لزيارة أحمد للتعارف ولكن تنتهي الزيارة بمجيء الشرطة للقبض على أمينة.
تواجه أمينة عدة تهم اعتقادًا بكونها من منظمي الحفل، وتواجه ليلى - أحمد بحب ملك له، ويأتي يزبك والد أمينة ليأخذها ويسافر لكنها ترفض، ويمرض مختار وينقله طارق للمستشفى، ويخبر خالد - ليلى أن كريم نصاب.
يكتشف الجميع سرقة كريم لنقودهم، ويعرف أحمد بمرض مختار واحتياجه لإجراء عملية، وينجح شريف في إقناع مختار بإجرائها، وتُبرأ أمينة بعد حل القضية، وتعود فاتن وهنزادة لمصر ويحتفل الجميع بافتتاح المشروع.