يروي الفيلم الحياة المبكرة لكاتب الأغاني في القرن التاسع عشر (بول دريسر)، وهو ينتقل من فنان كرنفال إلى مجتمع (نيويورك)، ويكتب أغنية ناجحة تلو الأخرى، وعلى الرغم من سلوكه المغرور، إلا أنه تمكن من جذب (سالي إليوت) والفوز بها، وهي إحدى المطربات الأكثر شهرة في ذلك الوقت.