يتذكر مهدي طفولته الحزينة وهو يتفحص المال الذي يحتفظ به في مكتبه. تتوطد علاقة أنيس وليلى. يقترح أديب على زكريا المتسول أن يعمل عنده ليساعده. يلتقي علال أديبًا ويسلمه ملفًا يخص والده.