تنشأ صداقة منقطعة النظير بين المتصوف الغامض (سيمي)، والفنان الموسيقي (هيروماسا)، حيث يحلان معًا قضايا معقدة مرتبطة بعالم الشياطين في الإمبراطورية اليابانية.