يطلب الدكتور الجامعي كحيل من طلابه الاستعداد للاشتراك في مهرجان الجامعات، وينافس علاء - زميله غياث في تقديم عمل فني، فينقع علاء - الممثلة رشا بالاشتراك معه، ويضطر غياث لعرض الفكرة على الممثلة ناي.
تشتعل نيران الغيرة في قلب سرى، وترفض اختيار ناي للدور، وتهدد بالانسحاب من العمل، فيحاول علاء استغلال الأمر لصالحه والعمل مع سرى.
ترفض سرى لجوء علاء للمؤثرات الاجتماعيات ليشاركن في مسرحيته، ثم تتشاجر مع غياث وتتهمه بحب ناي.
يحاول علاء إقناع أبو جنة بالعمل معه، ويطلب مخلد من زميلته كاتي التقدم لخطبتها ولكنها ترفض، ويسعى أمير ﻹقناع سرى بعدم وجود علاقة بين ناي وغياث حتى تعود للعمل مع الفريق.
تحاول رشا إقناع سرى بالتغيير من أسلوبها حتى تلفت نظر غياث، ولكن يتقرب الأخير من ناي، ويبدأ فريق غياث في بروفات المسرحية.
تسعى ناي للإصلاح بين سرى وغياث، ولكن تتسرع الأخيرة وتتشاجر مع ناي وتتهمها بإفساد علاقتها بغياث، فيطلب غياث من سرى الابتعاد عنه.
تبدأ سرى العمل مع علاء، وتحرض كاتي ضد مخلد، وعلى الجهة الأخرى تثور ناي عندما يزورها رافد بالجامعة، وتحاول إيناس زوجة أبو ناي الإيقاع بينها وبين والدها لتتزوج من رافد.
يحرض علاء - رافد ضد ناي، وينجح أرثر في كسب مساعدة الكنيسة في تمويل مسرحية غياث، ويطلب مخلد من الأخير إصلاح الأمر بينه وبين سرى.
تدعي سرى كذبًا بخطبة ناي لرافد حتى تشعل النيران بقلب غياث، وتتفق سرى مع علاء على إرسال صورة لناي وغياث لرافد للتفريق بينهما.
يمتنع غياث عن مقابلة ناي، وتتشاجر الأخيرة مع سرى بشأن الصور، وتتوعد بالانتقام منها.
يتقرب درويش من حسنات مما يشعل النيران الغيرة في قلب أمير، وتخبر ناي - غياث بحقيقة علاقتها برافد.
تتشاجر حسنات مع أمير وتطلب منه الابتعاد عنها، فتحاول كاتي الإصلاح بينهما، وتفاجأ الأخيرة بمخلد يتجاهل مشاعرها ويبتعد عنها.
تستاء ناي من إجبار والدها لها على الارتباط برافد فتترك المنزل وتقيم لدى خالها، ويستكمل غياث استعداده للمسرحية مع فريقه.
يتقرب زياد من زميلته سما، وتتحدى سرى - غياث بنجاح مسرحية علاء، ويدعو خال ناي - غياث وفريق المسرحية إلى منزله.
يحاول علاء إقناع أمير بالعمل معه مقابل مبلغ من المال، وتخبر ناي - مخلد بحبها لغياث ولكنها تخاف من وقوعها في المشاكل بسبب رافد.
يطلب فؤاد من خال ناي إصلاح الأمر بينهما، وإقناعها بالزواج من رافد، وتخبر سرى - كحيل برغبتها في الانسحاب من العمل مع علاء.
يتشاجر علاء مع رافد، وتطلب ناي من مخلد مساندة غياث حتى يتمكن من التقدم للزواج منها، وتوافق أم كاتي على زواجها من مخلد بالرغم من اختلاف الديانة.
تستمر تدريبات فريق غياث قبل عرض المسابقة، وكذلك يسعى علاء وسرى لاستكمال بروفات المسرحية، وينصح غياث - أمير بإصلاح الأمر بينه وبين حسنات.
تتشاجر ناي مع رافد وتطلب منه الابتعاد عنها، وتطلب سرى من علاء سرعة إيجاد بديل لرشا حتى يشاركوا في المسابقة.
يفشل علاء في استكمال بروفات مسرحيته، ويعرض غياث المسرحية وينال إعجاب الجميع، في الوقت ذاته تستمر محاولات رافد للتفريق بين غياث وناي.