يُسجن عيسى وهو بريء، فتقوم سهيلة أخته مع مجموعة من الحراك الشعبي بمظاهرة للإفراج عنه، ويحاول عزيز الهروب من البلاد خوفًا من القبض عليه.
يختبئ عزيز في مكان سري في الريف ومعه الحارس مسعود، وتبحث الشرطة عن ثروة عزيز باعتباره كان يسيطر على اقتصاد البلاد، ويحاول الضابط جمع معلومات من عيسى باعتباره كان محاسبًا في إحدى شركات عزيز.
تطلب سهيلة من رئيس التحرير نشر مقالها حول عزيز في الجريدة لكنه يرفض، ويذهب الضابط إلى منزل ريم ويطلب منها معلومات عن عزيز، لكنها تنصحه بسؤال سليم وعبد الهادي، ويخرج عيسى من السجن وسط فرحة عائلته.
بقوم عيسى بجولة في المنطقة بعدما تغير كل شيء طيلة مكوثه في السجن، كما يتفاجأ بخبر زواج ريم من نبيل طوغار فيبكي.
يُقبض على ابن عزيز في الملهى، وتتحدث ريم مع والدة عيسى عن حقيقة إرغام عزيز على زواجه منها، وتتخفى الشرطية للبحث عن مكان عزيز.
يكتشف عيسى مجيء ريم للبحث عنه، فيما يقرر هو البحث عن عزيز والانتقام منه، وتتبعه الشرطية للوصول إلى مكان عزيز.
يتذكر عيسى تعذيبه من قِبل رجال عزيز، ويقدم عيسى مبلغًا كبيرًا من المال لوالدته، فترفضه لشكها في كونه مسروقًا، وتتوطد العلاقة بين الشرطية أحلام وعيسى.
تتوطد العلاقة بين أحلام و عيسى و يخرجان معًا لمشاهدة مباراة كرة قدم يشارك فيها أخوه الصغير، أما ريم فتذهب إلى المحل في غياب عيسى.
يتشاجر عيسى مع أحلام فتخبره أن ريم هي من دخلت منزله والمحل، وتطلب والدة عيسى منه العمل والاهتمام بمستقبله، فيما تغار أحلام عليه وتحاول التقرب منه.
تخطط سهيلة مع أحلام للاحتفال بعيد ميلاد عيسى بعد قضائه خمس سنوات في السجن، ويفرح عيسى بهدية أحلام بينما ترسل هي - مهدي حتى يتبعه إثر خروجه للقاء بوعلام.
تتبع أحلام - عيسى إلى مكان لقائه ببوعلام، ويهدد عيسى وبوعلام - عمر بالقتل إن لم يخبرهما عن مكان الوثائق، فيما يخاف عزيز من وصول عيسى إلى مكانه، وتزور ريم رفقة والدتها - عائلة عيسى.
يلتقي عيسى بريم وتخبره بعدم استطاعتها العيش بدونه لكنه يصدها، ويذهب مع أحلام إلى منزل والدها حيث يتشاجر معه هذا الأخير و يطرده.
يطلب الضابط من أحلام مراقبة عيسى جيدًا ليتمكن من القبض على عزيز طوغار بعدما قايضه عيسى بالمستندات مقابل المال، فيما تعد أحلام أنها ستتمكن من الحصول على المستندات، ويشعر عيسى بالانجذاب لها.
تغضب أحلام من رؤية ريم تبحث عن عيسى، ويلتقي عزيز بابنه وهو ملثم حتى لا تتمكن الشرطة من الإطاحة به، ويُضرب عيسى وأحلام من قِبل رجال عزيز.
يهرب رجال عزيز ويتركون عيسى غارقًا في دمه، بينما تطلب أحلام مساعدة ياسين، ويرسل عزيز فيديو لعيسى يهدده، كما يبدي إعجابه بأحلام.
يخاف عيسى على أحلام فيطلب منها الرحيل وترك المنطقة لكنها أثناء خروجها من المنزل تتراجع و تقرر البقاء، وتطلب أحلام من رئيسها في العمل إبعاد زميلها مهدي عن مهمة البحث عن عزيز.
يطلب عيسى من أحلام ترك العمل لدى والده إثر رؤيته لها تتحدث مع مهدي، ويدعو عيسى - ريم للعشاء في منزله وأثناء دخولها غرفته تتمكن من رؤية الملف الذي يبحث عنه عزيز.
ينصب عيسى فخًا لريم حتى تعتقد أن الملف يخص عزيز، وإثر سرقتها له يفاجأها عيسى ويشتمها، وتعود أحلام للعمل مع الهواري.
يُقبض على سهيلة بتهمة نشرها أخبارًا زائفة تمس الأمن العام للبلاد، ثم يُفرج عنها بطلب من أحلام التي بدورها تتشاجر مع عيسى بسبب رجوعه لريم، ويزور عزيز - ريم في المستشفى.
يريد عزيز ترك المنزل الذي يختبئ فيه، ويبحث والد تهامي عن ابنه فيلجأ إلى حسن حتى يدله على مكان مسعود لأنه صديق تهامي الوحيد، بينما يتعاون عيسى مع الشرطة للإطاحة بعزيز.
يصل عيسى وصديقه إلى مكان عزيز فيقيدانه ويعذبانه، ويخاف عيسى أن يموت الرجل بين يديه، ويفكر في تسليمه إلى الشرطة، وتحاول أحلام الاتصال بعيسى الذي لا تعلم عنه شيئًا.
يتمكن عيسى من الاستيلاء على أموال عزيز الموجودة في الخزانة، ثم يحتجزه في الفيلا، ويعود عيسى إلى المنزل فتفرح أحلام كثيرًا بعدما بحثت عنه.
تحاول ريم الانتحار، ويزورها عيسى في المستشفى، ويكتشف عيسى أن أحلام شرطية وتُدعى منال، فيتشاجر معها بسبب خداعها له كما يأخذها إلى حيث يخفي عزيز، فتصر على إخبار الضابط.
يُقبض على عزيز ويُقتل ابنه، فيما يحاول بوعلام الاستيلاء على مال عزيز، لكن يمنعه عيسى، ويتصالح عيسى مع منال ويقرران الارتباط.