يُسجن زياد لتورطه في غسيل أموال، ويتعاون وسام مع الشرطة للقبض على الجماعية الإرهابية، ويستعد حسن لفتح مطعم بالتعاون مع خالد.
يتشاجر حسن مع وسام لكونه السبب في دخول زياد السجن، وتقترح تيما على نادين العودة لعملها القديم، ويحاول صافي نصح حسن بعمل دراسة جدوى قبل الدخول في مشروع المطعم.
يخرج زياد من السجن، ويحذر خالد - حسن من المضاربة بالبورصة، ويشارك عبدالعزيز بعمل فني بأحد المهرجانات، ويستقبل وسام - شيخ الجماعة الإرهابية.
يبدأ زياد البحث عن عمل، ويستاء عبدالعزيز من عدم قبول موظفة المهرجان ريما لعمله الفني لأسباب فنية.
ينصح زياد - عبدالعزيز بعدم اليأس وتقديم عمله الفني مرة أخرى بالمهرجان، ويخبر وسام - تيما بعدم تمكنه من الزواج بمريم لقصر اليد.
ترفض ريما مرة أخرى اشتراك عبدالعزيز بالمهرجان، ويقترح وسام على مريم البحث عن وظيفة حتى تبقى في دبي، ويسعى زياد للتواصل مع نادين.
تعود لارا وتحاول إصلاح الأمر بينها وبين عبدالعزيز، ويقرر وسام الابتعاد عن مريم، ويقابل حسن - نادين ويخفي عن زياد وجودها بدبي.
يتناول عبدالعزيز منشطات رياضية ليسرع في الحصول على جسم مثالي، ويعرض وسام على مريم الزواج بالسر.
يطلب عبدالعزيز من ريما مساعدته في الحصول على وظيفة، في حين يحاول صافي تحذير حسن من التعامل مع شربل، وتقع مشادة بين زياد ونادين وتطلب منه الابتعاد عنها.
تلوم تيما - وسام لطلبه الزواج من مريم بالسر، وينهي حسن التعامل مع صافي، وتستمر لارا في محاولة إعادة علاقتها بعبدالعزيز.
تتعقد الأمور في العمل مع حسن، ويتشاجر مع تيما بسبب عدم إنجاز بعض المهام، في الوقت ذاته يسعى عبدالعزيز للتقرب من ريما.
تتفق تيما مع فتاة لمحاولة الإيقاع بحسن لتعلم مدى إخلاصه لتيما في علاقتهما، ويتشاجر حسن مع وسام حول أمور العمل، ويستعد حسن لافتتاح مقهى.
يُقام حفل افتتاح مقهى حسن، ويُصاب عبدالعزيز بأزمة قلبية نتيجة المنشطات التي يتناولها، ويُنقل إلى المستشفى.
يقلق الجميع لحالة عبدالعزيز الصحية، وتزوره لارا بالمستشفى فيطردها، ويثور حسن لعدم إقبال أي رواد على المقهى الجديد.
تلوم ريما - عبدالعزيز لتناوله المنشطات، ويفاجأ وسام بأهل مريم يزورونها في منزلها أثناء تواجده هناك، وتوافق نادين على إعطاء زياد فرصة أخرى.
يطلب أهل مريم منها العودة معهم إلى السعودية، ويبدأ حسن في خسارة أمواله تدريجيا، ويخبر عبدالعزيز - زياد بشعوره تجاه ريما.
يُحمِّل حسن - شربل خسارته بالمقهى، ويُقام عرض فيلم عبدالعزيز بالمهرجان، ويعترف الأخير بحبه لريما.
يتشاجر حسن مع شربل بسبب خسارة أمواله، وتدعو مريم - وسام للتعرف على أهلها وطلب الزواج منها.
تسعى ريما لإقناع عبدالعزيز بإصلاح الأمر بينه وبين والده، وتخبر عرافة - نادين بتأزم الأمور بينها وبين زياد مرة أخرى، وتحصل تيما على عقد للعمل بالخارج.
يضطر حسن لإغلاق المقهى، ويقرر العودة إلى مصر، ويُفصل زياد من عمله، ويحصل عبدالعزيز على جائزة المهرجان، ويفتخر والده به ويشجعه على استكمال حلمه بالفن.