تريد دانا صنع كعك لصديقتها لولوة، رغم عدم إجادتها ذلك، فيحكي لها كشمش قصة الفيل الرسام، الذي كان يحب الرسم، وكان النمر والثعلب يعطيانه النصائح حول الرسم، وكان الفيل يصر على رأيه ولا يستمع لنصائحهما.