يمنع خليل - أم أمير من قتل ملحم، ويطمئنها على ابنها، ويخبر وسوف - ملحم بأن حقيبة هلال بها كل مواعيد عملياته القادمة، ويسعى الأخير للإيقاع بملحم بعد اكتشاف عمل وسام معه، فيدفنه ملحم حيا.