في عالم يتصارع فيه (الأوتوبوتس) و(الديسبتيكونز) على السيطرة، يجد جيل جديد من المتحولين نفسه ممزقًا بين هذين الطرفين، ويسعى هؤلاء الشبان لاكتشاف مكانهم في هذا الكون.