يتناول الفيلم السيرة الذاتية للملحن وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير (ستيفن فوستر) من مدينة بيتسبرغ، بنسيلفانيا، حيث يقع في حب الجنوب الأمريكي وثقافاته، ثم يتزوج من فتاة جنوبية، لكنه يُتهم بالتعاطف مع الجنوب عندما تندلع الحرب الأهلية.