تدور الأحداث في القرن السادس عشر حول (بيدرو) الذي يهرب من إسبانيا بعد الإساءة إلى أحد الحكام هناك، وينضم إلى رحلة استكشافية إلى المكسيك مع (كورتيز) ليتضح فيما بعد أنها عملية غزو للأراضي المكسيكية.