يتمكن ذئب وغراب من تكوين فرقة موسيقية وإقامة حفل يحقق نجاحًا كبيرًا، إلا أن الذئب يحصل على فرصة لقيادة أوركسترا سيمفونية، ويضحي بصديقه القديم والفرقة.