يستخدم رجل الاستعراض الصيني (لاو) القوى السحرية الخاصة به لإنقاذ بلدة غربية من نفسها، حيث يعطي السكان دروسًا مهمة، ويتركها بعد ذلك أفضل مما كانت عندما جاء إليها.