يضمن ماجد مدير دار الأيتام - ولعة ومفتاح وألمظ وقطايف ليفرَج عنهم بعد سرقتهم حقيبة، وتقرر تهاني توثيق مخالفات الدار تحت إشراف ماجد، الذي يحتجزها ويهددها لتمسح الصور فتخبره بإرسالها الصور لرئيس التحرير.
يسرق ولعة ومفتاح هاتف رئيس التحرير بأمر من ماجد للتخلص من الصور، ويحاول عبيد الانتحار بسب ماجد، فيقرر ولعة عدم إعطاء الهاتف لماجد، ويحاول قطايف تهريب تهاني من الدار، وترفض سحر الزواج من ولعة فيكتئب.
أثناء هروب تهاني من الدار، تكتشف وثائق تدين ماجد، فتأخذها إلى رئيس التحرير، ويحاول قطايف البحث عنها بعد إعجابه بها، ويطلب ماجد من ولعة ومفتاح التوجه إلى فيلا ياسين الحداد لسرقة وثائق مهمة تخصه.
يحضر ولعة ومفتاح الملفات من ياسين، ويخبر رئيس التحرير - تهاني بفقد المعلومات فيتشاجران ويطردها، وتوافق أمينة على الزواج من عبيد، ويتضح عمل سعاد لصالح ماجد، ويذهب ولعة لسحر بعد موافقتها على عقد قرانهما.
يوبخ سيد - والدته على نيتها الزواج من ولعة، فتُلغى الزيجة، وتطلب سعاد من ماجد المال مقابل إخباره بمعلومات عن مفتاح، ويتفق ياسين مع ولعة على إعطائه معلومات عن مكان والدته مقابل استعادة الملف المسروق.
يقرر ألمظ مغادرة الدار بعد إتمامه سن الثامنة عشرة، ويأخذ ولعة ومفتاح - أطفال الدار إلى شقة استأجراها مستغلين مال ماجد، فيتعقبهما الأخير مما يضعهما في مواجهة غير متوقعة.
يعنف ماجد - ولعة ومفتاح ويأخذ الأموال ويعود إلى الدار مع الأطفال، لكنه يكتشف فقدان الملف الذي سرقه قطايف، ويختبر قطايف ولاء تهاني له بإخبارها بأنه لن يعطيها الملف، فتقرر عدم مقابلته مرة أخرى.
تطلب أمينة من عبيد الابتعاد عنها لتخليه عنها أمام تهديدات ماجد، ويخبر عبيد - ماجد بأن قطايف هو سارق الملف، فيقرر ماجد الانتقام منه بقتله بالسم ليبدو الأمر كأنه وفاة طبيعية، ويكتشف مفتاح كذب سعاد عليه.
يقرر عبيد قتل ماجد، لكنه يتراجع بعد ذلك، وتطلب تهاني من مفتاح إحضار الملف، فيشك مفتاح وولعة في سبب وفاة قطايف، ويغري ماجد - سعاد بالمال لتفرق بين ولعة ومفتاح، فتذهب لتعترف لولعة بحبها له، فتراهما سحر.
بعد تأكد ولعة ومفتاح من تورط ماجد في مقتل قطايف، يحبسانه ويقرران السيطرة على الدار وإدارتها، لكن يحاول ماجد التلاعب بمشاعر ولعة، فيخبره أن والدته لا تزال على قيد الحياة، وأنه يعرف مكانها.
ينجح مخطط ماجد في إشعال الخلاف بين مفتاح وولعة، حيث يكتشف مفتاح علاقة ولعة بسعاد، مما يؤدي إلى مشاجرة حادة بينهما، ونتيجة لذلك، يقرر مفتاح مغادرة الدار، ويعود ألمظ إلى الدار.
يكتشف مفتاح محاولة سعاد الإيقاع بينه وبين ولعة، ويقرر مفتاح وولعة وألمظ العمل مع ياسين فيجدون أنفسهم مضطرين للعمل في تجارة المخدرات، ويتضح أن ماجد عم ولعة، ويخفي مفتاح الحقيقة عن ولعة كي لا يقتل ماجد.
يستعد الجميع لزيارة وفد الوزارة القادم لإجراء تفتيش على الدار، وينتحل شعيب شخصية ماجد، ويُعقد قران عبيد وأمينة، ويلاحظ ولعة وجود ياسين في صورة لوالدته، فيقرر الذهاب لياسين لمعرفة مكانها.
يلتقي ولعة بوالدته ويعرف منها أن ماجد عمه، ويخبر مفتاح - ولعة بوجود ملف يثبت ملكيته للدار، ويساعد عبيد - ماجد على الهروب من الدار، ويحاول لصوص سرقة الملف من ولعة، ويتلقى مفتاح طعنة بدلا من ولعة.
يموت مفتاح متأثرًا بإصابته في الحادث، فيبحث ولعة عن ماجد للثأر منه، وحين يجده يقرر الإبلاغ عنه بدلًا من الانتقام بنفسه، ويفتتح معرضًا للمشغولات اليدوية في الدار ومكتبة تحقيقًا لحلم قطايف.