تدور الأحداث حول ملك بافاريا (لويس الثاني) المحب والمتحمس لموسيقى (ريتشارد فاجنر)، حيث يبذل الملك قصارى جهده لمعرفة المزيد عن الموسيقي وتغذية حبه لموسيقاه.