يجمع أبو محمود - ابنيه محمود وسليمان، ليتولى كل منهما جزءا من إدارة الجمعية الخيرية، ويستاء محمود لعدم إتمام خطبته، ويضع خطة للتخلص من والده ويقتله بالغاز.
تحقق الشرطة في قضية قتل أبو محمود وتوجه للخادمة الاتهام، وعقب انتهاء العزاء يفاجئ المحامي - الجميع بوجود وصية لأبو محمود يتضح من خلالها امتلاك أم محمود لكل أملاكه.
يستطيع محمود إثبات عدم تواجده بالفيلا وقت وفاة والده، ويندهش سليمان من تحرير والده توكيلًا له ﻹدارة القسم المالي قبل وفاته، ويعرض محمود على أحد المساجين طلاق زوجته مقابل إخراجه من السجن.
ترفض أم محمود عمل توكيل عام له ﻹدارة أموالها، وتكتشف تصرف محمود في أموال التبرع على حسب أهوائه الشخصية، ويطلق المسجون هيثم - زوجته.
يتخلص محمود من سالم موظف الجمعية الخيرية بدفعه من أعلى البناية، ويطلب محمود من هيثم التنازل عن حضانة أولاده وينقلهم مع طليقته إلى منزل جديد، وتمنع أم محمود - ابنها من تولي إدارة الوقف بالجمعية.
يفكر محمود في التخلص من شقيقته شريفة ويعطيها بخورًا ممزوجًا بمادة غريبة، وقبل سفره يحاول هيثم الوصول إلى طليقته ديما.
تُصاب شريفة بحالة هستيرية وتعتقد أمها أنها مسحورة، ويخبر محمود - وائل بنيته في الزواج من ديما سرا.
تصدر أفعال غريبة من شريفة، ويحاول سليمان التواصل مع ديما، وتظن زوجة سليمان بزواج محمود سرا من ديما.
يُسيطر محمود على أفعال شريفة، ويحرضها ضد لطيفة لضربها، ويتزوج محمود من ديما، وبعد مرور مدة يقرر هيثم العودة للبحث عن أولاده وطليقته.
تتدهور حالة شريفة، وتطلب ديما من محمود إعلان زواجهما، ويتضح اتفاق محمود مع أبو البراء على التخلص من هيثم.
يطلب سليمان من والدته بيع المنزل معتقدا بوجود جن به، ويرسل وائل لأم محمود ملفا يشمل كل ما يفعله محمود من تلاعب وفساد بالجمعية، فيستلمه الأخير قبلها.
يحرض محمود - شريفة ضد لطيفة فتضربها، ويقنع وائل بتقديم استقالته من الجمعية، ثم يتفق مع أبو البراء على التخلص منه.
تقرر ديما البحث عن عائلة محمود وإخبارهم بزواجها منه، ويطلب محمود من لطيفة إبقاء أمر زواجه سرا، في حين يجبر محمود - سليمان على تحويل أمواله إلى حساب أبو البراء.
يحاول محمود إقناع أمه بإقامة مشروع تجاري، وتفاجأ ديما بعم أولادها يطالب بحضانتهم بعد زواجها، ويُقام حفل خطبة أخت لطيفة، ويكتشف سليمان التلاعب في أموال التبرعات بالجمعية.
تطلب ديما الطلاق من محمود حتى لا تخسر حضانة أولادها، ويقرر محمود التخلص من لطيفة بعد اكتشاف أنها ليست مسحورة، وتبدأ الشرطة التحقيق في أمر اختفاء وائل.
يتخلص محمود من مورد المخدرات إليه حتى لا يكشفه، ويضع محمود مواد سامة في طعام لطيفة وينقلها زوجها للمستشفى.
يلجأ محمود لدجال لعمل سحر للطيفة، فتصبح طوعه في كل شيء، ويقرر محمود طلاق ديما.
يشك سليمان في وجود علاقة بين ديما ومحمود ويقرر البحث عنها، وتكتشف أم محمود تحويل مبالغ من حساب الجمعية باسم أبو البراء.
تقبض الشرطة على الدجال وتحاول معرفة الشخص الذي طلب منه عمل سحر للطيفة، وتحاول شريفة قتل الأخيرة تنفيذا لأمر محمود، ويخطط الأخير للتخلص من ديما عقب طلاقها ويبلغ شقيق هيثم عن سفرها مع عشيقها.
تغير لطيفة أسلوبها مع زوجها سليمان، وتطيع أوامر محمود، ويحرض الأخير - شريفة على التخلص من أمها، وينهار عبدالله لوفاة والدته وتشك الشرطة في سبب وفاتها.
يُصاب عبدالله بالشلل، وتتعامل معه زوجته أمل بطريقة سيئة، في حين يجلب سليمان - شيخًا ليساعده في إبطال سحر لطيفة، ويقلق محمود من وصول الشرطة إلى أبو البراء.
يخطط محمود للاستيلاء على أملاك أمه والهروب، ويقرر سليمان البحث عن الشخص الذي عمل سحرًا للطيفة، وتقتل شريفة - أمها، وتقيد أمل - عبدالله بالحبال وتكتشف تسجيل المنزل باسمها بطريقة الهبة وليس البيع.
تقبض الشرطة على كل أفراد عائلة محمود، وتحقق معهم وتكتشف إدمان شريفة للمخدرات، وأنها القاتلة، ويطلب عبدالله من مساعده وضع كاميرات بالمنزل لتسجيل كل ما تقوم به أمل.
تستمر أمل في معاملة عبدالله بطريقة قاسية، فتقبض الشرطة عليها، ويُسيطر محمود على أفعال لطيفة ويقرر التخلص من سليمان.