قصة الفيلم مقتبسة عن قصة حقيقية تحكي عن ضاحية قامت الحكومة البرازيلية ببنائها لتكون مأوى لبعض الفقراء والمتشردين فى الستينات بعيداً عن ريو دي جانيرو، وسميت هذه الضاحية (مدينة الرب) ويحكي كيف تطورت...اقرأ المزيد الحياة في هذه المنطقة حتى صارت أكبر البؤر الإجرامية في البرازيل.
تدور أحداث القصة حول غريبين يلتقيان على متن قطار يسافر عبر أوروبا، (جيسي) السائح الأمريكي المتجه لفيينا ليأخذ طائرته من هناك ليعود إلى وطنه، و(سيلين) الطالبة الفرنسية العائدة إلى (باريس) لاستكمال...اقرأ المزيد دراستها، بعد تجاذب أطراف الحديث يعرض (جيسي) على (سيلين) أن تمضي معه الليلة في فيينا فتوافق، فيمضيا الليلة في التجول في شوارع المدينة والحديث عن اتجاهات ومعتقدات كل منهما عن الحياة والحب وأشياء أخرى، وعندما يحين ميعاد الفراق يذهبان سويًا إلى محطة القطارات ليودع (جيسي) (سيلين) بعد أن يتواعدا على العودة مرة أخرى واللقاء مجددًا بعد فترة محددة في نفس المكان.
يسافر شاب أمريكي وخطيبته إلى العاصمة الفرنسية باريس للاستجمام، وسرعان ما تثار المشاكل بينهما بسبب التفاوت الرهيب بين أحلامهما وشخصياتهما، وأثناء سيره في إحدى شوارع باريس، تأتي سيارة من طراز قديم...اقرأ المزيد لتأخذه إلى باريس في حقبة العشرينات عندما تدق الساعة منتصف الليل، حيث يقابل هناك عظماء الفن واﻷدب.