يتناول الفيلم مسيرة الفنان الأمريكي (بوب ديلان) من خلال ست وجهات نظر مختلفة، تمثل مراحل متباينة من حياته، كشاب يدعى (آرثر) يقع تحت التحقيق، وكفتى أسود يدعى (وودي) يحاول شق طريقه في عالم الغناء، وكمطرب...اقرأ المزيد معروف يدعى (جاك رولينز) يثور على الموسيقى الفولكورية، وكممثل يدعى (روبي كلارك) يجسد شخصية (رولينز) في فيلم سينمائي، وكمطرب يدعى (جود) الذي يبتعد عن الموسيقى التي أحبه الناس بها، وكخارج عن القانون يدعى (هنري مكارتي).
يحكي الفيلم في قالب من السيرة الذاتية عن حياة المطربة الفرنسية إديث بياف التي قاست الكثير من العذابات والمآسي منذ طفولتها إلى أن صارت واحدة من أبرز مطربات فرنسا والعالم.