تدور أحداث العمل حول (لوشيوس)، ابن حبيبة (ماكسيموس) والتي تُعرف باسم (لوسيا)، ذلك في أعقاب وفاة (ماكسيموس) وانقلاب موازين القوة.
لإنقاذ المستقبل من مصير مظلم، تتعاون (مارينيت) مع (بانييكس) للتصدي لخصم غامض يسافر عبر الزمن، ويصبح مصير العالم والمستقبل برمته على حافة الخطر.
بعد اختطاف (سانتا كلوز)، يتعاون قائد الأمن بالقطب الشمالي مع صائد جوائز شهير في مغامرة ملحمية، حيث يتعين عليهما تنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ عيد الميلاد.
يتسبب شبح فتاة صغيرة في كارثة، حينما تجذب انتباه عالم الأحياء الخارجي إلى قطار تسكنه الوحوش والأشباح، ويُصبح عليها التعاون معهم في سبيل إنقاذ القطار.
يصبح (إيدي) و(فينوم) مطاردين من قبل العديد من الجهات، ويتعين عليهما اتخاذ قرارًا مدمرًا في المغامرة الأخيرة من رحلتهما معًا.
بعد تحطم مركبتها، تجد روبوت ذكية تُدعى (روز) نفسها على متن جزيرة معزولة، وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.
تدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال من التخلص من الاحساس بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها.
تُقرر بينك فونج وهوجي تنظيم الحفل الغنائي الأول لهما على الإطلاق، ويحاولان إضافة مزيجًا من المرح والموسيقى والرقص من أجل إسعاد الجميع.