يعمل عالم آثار على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر، ليدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص يستعين بهم خلال رحلته التي تمتد في أكثر من دولة، بينما يحاول إصلاح حياته المضطربة وعلاقته مع ابنته.
يروي فيلم أربع قصص منفصلة، تجري أحداثها خلال فصل الربيع، وتكشف جميعها عن الوجه الآخر من العلاقات الإنسانية التي تبدو في ظاهرها سعيدة ووردية، لكنها تخفي خلفها مرارة وحزنًا. ومع مرور الوقت، تبدأ حقيقة هذه العلاقات في الظهور، وتتحول الضحكات إلى دموع وخلافات، وتفضح الأسرار المخفية مع قدوم الخريف.
تدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب متخرج من كلية الطب، ولكنه يعاني من اضطرابات في نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه، فيترك الطب ويقرر العمل صيادًا فيلتقي في رحلته بأكثر من شخص، كل منهم له قصة مختلفة عن الأخر.