تعود الشرطية الشجاعة (جودي هوبس) للتعاون مرة أخرى مع صديقها الثعلب (نيك وايلد) ليعمل الاثنان معًا على حل قضية جديدة، لكنها ليست قضية عادية، بل تعد القضية الأكثر خطورة وتعقيدًا في حياتهما.
ينطلق زاك البالغ من ثلاثة عشر عامًا في رحلة للعثور على شقيقه التوأم كايل الذي اختفى في ظروف غامضة، ومعه حجر سحري لا يعرف كيفية التحكم في قواه الخارقة. يرافقه في الرحلة جدته نايناي، وإنديانا الخارجة عن...اقرأ المزيد القانون، وواوو الذي تحول إلى كرة فرو صغيرة بفعل الحجر السحري.
يستكمل العمل رحلة (إلفابا) ساحرة الغرب الشريرة، وعلاقتها بـ (جليندا) والتي تمثل الجانب الطيب من السحرة في الشمال.
في عام 1987، يسعى (جيريمي فيتزجيرالد) للخروج من التذبذب والفوضى بحياته نحو الاستقرار، وحينما يقبل وظيفة حارس أمن بمطعم بيتزا فريدي فازبير الجديد، سرعان ما يلاحظ أمورًا مريبة هناك خلال ورديته الأولى.
في إطار من الجريمة والتشويق، يعود (دانيال أطلس) وفريقه الشهير بالتعاون مع سحرة جدد، حيث يتعين عليهم الانخراط في مهمة جديدة تتمثل في سرقة ألماسة نادرة.