في هذا الجزء يظهر شبيه القنفذ الأزرق (سونيك)، وهو قنفذ آخر ملقب بـ(شادو)، ويبدأ في استخدام أساليب ماكرة، معتمدًا على ذكاءه الشديد، مما يدفع (سونيك) و(ناكلز) و(تايلز) للاتحاد في سبيل التصدي له.
بعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.
يدور العمل حول المطربة (تودة) والتي تقضي وقتها في الغناء بالحانات في مدينتها، وتخطط للمغادرة بحثًا عن الأضواء والشهرة في الدار البيضاء.
في إطار من الرعب، يدور العمل حول علاقة تجمع بين امرأة تُعاني من مس ومصاصي دماء مرعبين مفتونين بها، مما يتسبب في سلسلة من الأحداث المرعبة اللانهائية.
تتلقى طبيبة جراحة تُدعى (أمينة) أوامر عبر موجة صوتية قادمة من المستقبل تطلب منها تنفيذ مجموعة من الطلبات التي ستنعكس على المستقبل، وبمرور الوقت تتورط (أمينة) في جريمة قتل طفل وتكتشف الحقائق تباعًا.
تدور الأحداث حول (كريمو)، والذي يكافح من أجل حماية شقيقته (حادة) المصابة بالصمم من المجتمع والمحيطين بهما، في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة.
يدور العمل حول (جوهر) وصديقه (فرجي) واللذان تتغير حياتهما بشكل جذري حينما يكتشفان مخطوطة غامضة تحتوي على جني ماكر يُدعى (زعزوع)، وينطلقا معه في مغامرة غريبة في سبيل تحقيق 100 أمنية.
تتطور علاقة (كرافن) المعقدة مع والده القاسي (نيكولاي كرافينوف)، ويصطحبه الأخير في مسار الانتقام ممهدًا الطريق إلى ميلاد أعظم صياد في العالم.