يذهب الرجلان اللذان سرقا الصندوق إلى الصحراء، ويقتل أحدهما الأخر ويراهما شخص تفاجئ بنفسه في الصحراء على بغل وقد استغرب وصوله إلى الصحراء فيظن أنه في فيلم يصور هناك ويحاول البحث عن الممثلين والمخرج.