إكتشف أحد العاملين بشركة المانع للإستيراد والتصدير، أن صاحب المصنع إسماعيل عويس المانع (خليل مرسى)يقوم بالاتجار بالمخدرات ويعاونه رئيس العمال زينهم (حسنى عبدالجليل) فقرر إبلاغ البوليس، ولكن الخبر وصل للمانع، فأصدر أوامره لأفراد عصابته الذين يجيدون ألعاب التايكوندو والكونغ فو بالتخلص من العامل عبد الحميد مرسى، فقاموا بقتله وقتل أمه وأبيه، فقررت أخته جليلة (بوسى) مدرسة التربية الرياضية بمدرسة بنى سويف، الانتقال الى القاهرة للإنتقام لأهلها، واستأجرت كافيتيريا قريبة من الشركة، وتلقت دروسا بلعبة الكونغ فو لتستطيع التغلب على عصابة المانع، وكانت تنوى التسلل متخفية لداخل الشركة لكى تحصل على المستندات التى تدين المانع، وفى الكافتيريا تعرفت على عوضين (فاروق الفيشاوى) الذى يعمل شيالا بشركة المانع، وجاء من الصعيد ليأخذ بثأره من قاتل أخيه، والموجود حاليا بالسجن وينتظره حتى يخرج، وقد أعجبت بعوضين عندما منع عنها رذالة الواد قضية (ضياء الميرغنى) وإنضم للكافيتيريا الواد حموده (محمود الجندى) بعد خروجه من السجن عقب قضمه لأذن رجل تشاجر معه، وتعرض عوضين لتهكم زينهم عليه، فنشبت معركة بينه وبين رجال زينهم، عاونه فيها حموده،ونالوا علقة أدت بهم لدخول المستشفى،حيث زارهم المقدم مصطفى الهوارى (حسين الشريف) وعرض عليهم الاشتراك فى القبض على المانع كخدمة لمصر، وبعد شفاءهم ألحقهم بمعسكر للأمن المركزى، تدربوا فيه على فنون القتال، بمساعدة الشاويش عبد الجبار (احمد حلاوة) ، بينما اكتشف الواد قضية ان المانع يخفى الهيروين فى لعب الأطفال، فصدر الأمر بقتل قضية فى الحال، وتمكنت جليلة من التسلل لشركة المانع واكتشفت الطريقة التى يخفون بها المخدرات، فأبلغت المقدم مصطفى، الذى قبض على المانع، ولكن محاميه قدم اوراقا تثبت انه أجر المخزن لشخص آخر، وبالتحرى عنه اكتشفوا انه نزيل أحد المصحات النفسية، وانهى عوضين وحموده فترة التدريب، وتوجهوا ومعهم الشاويش عبد الجبار الى الريس زينهم واعتذروا له عن الخناقة السابقة وطلبوا منه إيجاد عمل لهم، ولكن زينهم والمانع لم تنطلى عليهم الخدعة، واستدرجوهم لفيللا المانع، حيث إلتقوا ببعض الساقطات وخلعوا ملابسهم لتتمكن العصابة من تفتيشها للتأكد منهم، ثم جعلهم المانع ينقلون له بعض البضاعة من الجمرك، فإذا كانوا يعملون مع البوليس سوف يتركهم البوليس يمرون بالبضاعة، وقد نجحوا بالفعل، ولكن المانع علم ان جليلة اخت عبد الحميد مرسى المقتول، فأمر عوضين وحموده بخطفها ووضعها بمخزن الشركة، ولكن عوضين أخبر فريق الكونغ فو النسائى الذى تتدرب معه جليلة، فقاموا بإنقاذها، بينما اشترك عوضين وحموده وعبد الجبار ومعهم جليلة فى التغلب على عصابة المانع حتى جاء البوليس وقبض على المانع وتزوج عوضين من جليلة. (شياطين المدينة)
يعلم اسماعيل تاجر المخدرات صاحب شركة التصدير والإستيراد التي يتخذها ستارًا لتجارته غير الشرعية أن عبدالحميد سيبلغ الشرطة عنه فيقتله هو ووالديه، ومن ثم تقرر شقيقة عبدالحميد الانتقام لمصرع أسرتها، حيث تلتحق للعمل بإحدى الكافيتريات، وتتعرف على شاب صعيدي وتتفق معهما على وضع خطة لكشف أعمال إسماعيل.
إسماعيل يمتلك شركة التصدير والإستيراد ، لكنه يتخذها ستارًا لتهريب المخدرات ، يقرر عبدالحميد إبلاغ الشرطة ضد عصابة إسماعيل ، فيقررون قتله مع والديه ، تصمم جليلة شقيقة عبدالحميد على الانتقام من العصابة . تلتحق جليلة بالعمل فى كافتيريا بالمدينة ، حيث تتعرف بعوض الشاب الصعيدى وصديقه حموده ، وتتفق معهما على الانتقام لمصرع أسرتها لكن الثلاثة يتفقون مع الشرطة لكشف العمليات الإجرامية لشركة إسماعيل ، تنجح جليلة وعوض وحموده فى الإلتحاق بالعمل فى شركة إسماعيل ، ويبحثون عن الخطط الإجرامية ، لكن إسماعيل يكتشف أمرهم ، ويقرر قتلهم جميعًا لتدور معركة بين الطرفين ، يحسمها وصول رجال الشرطة للقبض على إسماعيل وعصاباته .
يعلم تاجر المخدرات صاحب شركة التصدير والإستيراد ان عبد الحميد سوف يبلغ الشرطة عنه فيقوم يقتله هو ووالديه. تقرر شقيقة عبد الحميد الانتقام لمصرع اسرتها .