يبث حابث نيران الشك في قلب شيخ القبيلة تجاه مسعود ويخبره بأنه يعد الفتى غيث ليكون قائد القبيلة بدلا من ابنه خراز، ويحاول التقرب من حسنة والدة غيث بعد وفاة زوجها خطأ على يد مسعود.