أمام سيد مسعود الموظف في شركة التأمين فرصة أخيرة لكي يحفظ ماء وجهه أمام مديره في الشركة بسبب خسائره المتتالية، واﻵن عليه التعامل مع لاعب ملاكمة وحمايته من أي مكروه.
سيد مسعود يعمل فى إحدى شركات التأمين، والتى تزداد خسائرها بسببه، فيغضب رئيسه ولا يسمح له إلا بفرصة أخيرة لإصلاح الموقف وإنقاذ الشركة من الإفلاس. من سوء حظه أن هناك لاعب ملاكمة يؤمن على حياته بمبلغ خمسة آلاف جنيه. يقرر مسعود أن يلعب مكانه حتى يبعد عنه أى أذى من المنتظر أن يصيبه فى المباراة، وهكذا يلقى سيد الكثير من الضرب فى سبيل حمايته حياة (عبده مجانص)، لكن لسوء حظه تصدمه سيارة وهو عائد إلى منزله فجاءت زوجته لتحصل على مبلغ التأمين. يفقد سيد الأمل ويقرر الانتحار، لكن قبل أن ينفذ خطته تأتيه امرأة جميلة هى فيفى هانم، أرملة غنية، وأم لصبى اسمه سمير، عمره عشر سنوات، تقرر أن تؤمن على حياة ابنها مقابل ثلاثين ألف جنيه، إنقاذًا لسيد من الانتحار!! إلا أن الأمور لا تسير بسهورة .. حيث يطمع كل من حربى بيه السلحدار وإحسان السلحدار فى ثروة أخيهما المتوفى، يحاول كل منهما الزواج من فيفى لكنها ترفض، يخططان لقتل الطفل حتى يرثا نصيبه فى ميراث والده. ويحاولات أن يدبرا له حادثًا لقتله، لكن الله استجاب لدعاء سيد مسعود ولا يموت الطفل، ومنذ ذلك الحين وهما لا يفترقان، فأصبح جل همه أن يحافظ على حياة الطفل حتى لا يفقد المال. وبعد محاولات عديدة لخطف الطفل يستطيع سيد أن ينقذ حياته وتلقى الشرطة القبض على أقارب الزوج، ويتزوج سيد من ناهد زميلته فى العمل التى ساعدته أيضًا فى الحفاظ على حياة الطفل.