توشك جعفر المصري إمبراطوريته على الانهيار، يطلب الشيطان منه أن يرتكب المعصية الأخيرة وهى القتل مقابل إنقاذه من الإفلاس، يوافق جعفر على ارتكاب الجريمة، ويقتل الصياد همام، ويدفع تأنيب الضمير جعفر للبحث عن قرية القتيل، يتعرف على أقاربه وزوجته حليمة، يتخلى جعفر عن حياة الثراء ويتحول إلى صياد.