الرائد حمدى عبد المجيد (فريد شوقى) ضابط مباحث نشط يطارد المنحرفين فى كل مكان وخاطب الآنسه سهام(سهام فتحى). جمالات(سهيرزكى)راقصه تعمل فى كباريه يملكه زعيم عصابة التهريب جوده (توفيق الدقن) ويساعده عباس (سيف الله مختار) وتقوم جمالات بنقل المهربات دون ان تعلم عنها شيئا. صاروخ(عبد المنعم مدبولى)لاعب كره قدم وصديق لحمدى الضابط. سيد مقشط لص محترف يقوم بسرقة الأموال والمجوهرات ويخبئها فى صحراء الدراسه بمساعدة حبيبته مزيكا(نعمت مختار)التى تقيم مع زوج امها عتريس(عدلى كاسب) القرداتى. سلامه(سيد زيان)بتاع المراجيح يحب مزيكا ويطاردها فى كل مكان. يعلم حمدى ان هناك عملية تهريب ستقوم بها جمالات،وزيادة فى التمويه ستركب سياره ميكروباص،فيتنكر حمدى ويركب معها، ومعهم صاروخ، ولكن السائق (حسن حسين) ينام فى الطريق فتصطدم السياره بشجره فى الطريق الزراعى ينتج عنها تهتك قلوب جمالات وصاروخ وحمدى ، ويرى الدكتور صفوت (محمود المليجى) ومساعده الدكتور أنيس (أمين رياض) أنه لاسبيل لإنقاذهم إلا بنقل قلوب جديده لهم من أشخاص متوفين حديثاً فى حوادث.ويتصادف أن يصاب سيد مقشط فى حادث سياره فيتم نقل قلبه لحمدى، كما يموت أحد الفتوات فينقل قلبه لجمالات. ويتبقى صاروخ والذى كاد يلقى حتفه لولا وصول عتريس بقرده المصاب يريد إنقاذه فيشتريه منه الدكتور صفوت وينقل قلبه الى صاروخ.ينجو الجميع ولكن يحدث صراع بين الشخصية الاصليه وشخصية القلب الجديد. فالضابط يمشى على أطراف أصابعه ويتسلل الى حجرة جمالات ويسرق أموالها ويعود الى غرفته، ثم ينسى ماحدث ويعود الى شخصيته الاصليه.تكتشف جمالات السرقه فتقوم بمصارعة طقم الممرضين ظانه انهم الذين سرقوها. كما ان صاروخ لا يحلوا له الجلوس إلا فوق الأشجار مع أكل ورق الشجر، وعندما رأى عتريس يعامل قرده الجديد بقسوه،تعاطف مع القرد وإشتراه من عتريس. خرج حمدى من المستشفى وسرق أموال خطيبته وذهب الى مزيكا لإخفاء المسروقات فى المخبأ السرى كما كان يفعل مقشط. كان على جمالات ان توصل شنطه من الذهب الى الاسكندريه فقبض عليها حمدى،ولكنه عندما رأى الذهب تغلبت عليه شخصية مقشط ، فأخذ الذهب وذهب الى مزيكا وأخفى الذهب عندها،ثم نسى مافعل.دار صراع بين حمدى وجمالات من ناحيه وجوده وعباس من ناحية اخرى بسبب شنطة الذهب.تخلص حمدى من شخصية مقشط وقرر مهاجمة خرائب الدراسه بحثا عن الذهب.علم عتريس بأمر الذهب فتوجه الى مكانه وقتل عباس وجوده وخنق مزيكا وقتل سلامه بتاع المراجيح،وحاول قتل جمالات ولكن حمدى أنقذها وقبض عليه.
تقع حادثة لثلاثة أشخاص عبر الطريق الصحراوي، وينقلون إلى المستشفى في حالات حرجة وخطيرة، وهم ضابط بوليس، وراقصة، ولاعب كرة، ويتمكن الأطباء من إنقاذ المصابين وزرع قلوب جديدة لهم، بدلًا من القلوب التالفة، فيزرع قلب نشال لضابط البوليس، وقلب مصارع للراقصة.
ثلاثة يتعرضون لحادثة سير خطيرة، ويضطروا لإجراء جراحة معقدة لاستبدال قلوبهم التالفة بأخرى جديدة، فتختلط قلوبهم وتحدث المفارقات.