هدى وأختها تعيشان في جبل لبنان حيث تمتلكان استراحة على الطريق، ومن خلال الوفود السياحية التي تفد إلى المكان، يتعرفان على المرشد السياحي عادل، تحب هدى المرشد دون أن يشعر بعواطفها، لكنه يحب أختها التي تبادله نفس الشعور، يتفق عادل مع حبيبته على الزواج عندما تعرف هدى بالخبر تقرر العمل في ملهى ليلي.