مدينة فاس في العام الأول من الاستقلال، هومان أحد رجال المقاومة السابقين يعمل لدى رجل ثري، خائن، كان يتعاون مع قوات الاحتلال، ووضع هومان وزملاءه في السجن، يكتب الشاب إلى وزير العدل خطابًا، كما أن حماره يكتب أيضًا رسالة إلى رئيس مؤسسة حماية الحيوان، يود الشاب أن يتم القبض على الخائن.