معروف البدوي شاب ذو سطوة وجاه، ينتمى إلى قبيلة لها شأن، يقع في غرام عبلة الراقصة والمغنية، وتبادله عبلة الهوى. يعيشان قصة حب يفسدها عمار شيخ العرب صاحب قهوة الأشراف التي يتردد عليها العربان في موسم السباق، والذى يرغب في وصال عبلة، وما أن يعرف بقصة حبها معروف، حتى يقبض عليه ويقوم بتعذيبه.