(تيمور) موسيقار شاب يعيش مع ابيه الموظف، يتقدم تيمور لخطبة زميلته المطربة نوال لكن ابن عمها (بشندي) يود أن يخطبها، فيوحي إلى بشندي أن العفاريت يرفضون هذه الزيجة، وينجح بشندى فى إقناع الخالة أن تيمور وأباه سرقا العقد اللولي، ويتم طردهما من المنزل، ويفكر تيمور في أن يتقمص شخصية الخالة نوسة من أجل أن يؤثر على الأم، ويستخدم بشندي لخدمته، تذيع شهرة نوسة فى كل مكان، ويلجأ إليها الناس من أجل أن تحل لهم مشاكلهم، ويتم القبض على نوسة، وتودع في السجن لكنها تهرب من السجن، بعد أن تضع قناعًا على رأس إحدى السجانات. وفي البرنامج التليفزيوني تذيع على كل الناس أن كل ما تفعله سوى دجل، ويتزوج تيمور من نوال، وتظهر الخالة نوسة الحقيقية.
تيمور(محمد هنيدى) طالب بمعهد الموسيقى، يعيش مع والده الترزى الحريمى عابد الببلاوى (حسن حسنى)، ويحلم تيمور بالزواج من حبيبته نوال(دنيا غانم)زميلته بالمعهد، والتى ينافسه على حبها إبن خالتها الجواهرجى حمدى (محمود عبد الغفار) الذى يكبرها فى السن ، وهو أيضا صاحب البيت الذى يسكنون فيه ولا يدفعون الايجار، ولذلك توافق عليه امها سعاد (فاديه عبد الغنى) لأنه مقرش ويغمرها بالهدايا الثمينة، كما كانت سعاد مؤمنة بالسحر والأعمال والجن والعفاريت، وتستعين بالدجال بشندى(لطفى لبيب)الذى يدعى سيطرته على الجن والعالم السفلى، وهى ايضا تستخدم ابنته لوزه كخادمة لديها، والتى تنقل لأبيها بشندى الأخبار. أخذ تيمور ميعاد من نوال لزيارة امها سعاد ومعه ابيه عابد لطلب يدها، فإتفق حمدى مع بشندى على إفساد الزيارة، فقام بشندى بسرقة إسورة سعاد الثمينة واتهام تيمور ووالده بسرقتها، وتم طردهم من البيت،ولكن تيمور فهم اللعبة واتفق مع زملاءه عمرو(علاء مرسى)وفوده (نبيل عيسى) على انتحال شخصية عربى يعانى من عدم النوم لأن عليه عفريت، وذهب لمقر بشندى، يطلب منه العلاج، ثم افزعه بوجود العفاريت التى إرتدى مسكاتها عمرو وفوده ، وسيطروا عليه بعد كشفه وطلبوا منه ان يدعى ظهور خبيرة الجن خاله نوسه، التى انتحل شخصيتها تيمور، وسيطر على سعاد وبرأ والده من سرقة الإسورة وأخبر سعاد انها ستفقد ابنتها نوال اذا لم تزوجها لتيمور، بينما وقع والده عابد الببلاوى فى حب الخالة نوسه واراد ان يراودها عن نفسها ففشل، وذاع صيت الخاله نوسه، وتم القبض عليها للنصب والاحتيال وأودعت السجن، وإضطر الببلاوى لدخول البيت من بابه، فأحضر المأذون وذهب للسجن وطلب من المأمور(علاء زينهم) الزواج من الخاله نوسه،والتى اخبرته انها متزوجة من إثنين من العفاريت الخطرين،وتمكن صانع المسكات (حمدى السخاوى) من صنع ماسك يشبه السجانه نعمة (سلمى غريب) إرتداه تيمور وهرب من السجن ليظهر فى برنامج هاله شو ويوضح للجميع الدجل والشعوذة التى يستخدمها النصابين مستغلين سذاجة الشعب ونصحهم بالإنتباه، وانه فعل ذلك للزواج من نوال، وقد وافقت سعاد على زواج ابنتها من تيمور، بل وتزوجت هى من الببلاوى، والغريب ان الخالة نوسه الحقيقية قد ظهرت فى الاستوديو فهرب الجميع. (يا أنا يا خالتى)
تدور القصة حول (تيمور) الطالب بمعهد الموسيقى، والمرتبط عاطفيًا بزميلته (نوال)، ويسعى للزواج منها، لكن والدة نوال تؤمن بالسحر والشعوذة، فيلجأ تيمور إلى وضع قناع إصطناعي ليمثل شخصية الساحرة (الخالة نوسة) حتى يتمكن من نيل رضاها ومباركتها لإرتباطهما، فهل سينجح؟
تدور أحداث الفيلم حو شاب يريد الزواج من فتاة، ولكن امها ترفض هذا الزواج فيصنع الحيل لأقناعها.